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今日市场热议谷歌发行200亿美元、最长100年期债券，虽久期罕见但需求旺盛。因海外巨头巨额资本开支，市场预计未来几年五大云厂商年举债或达1400亿美元，互联网巨头财务从净现金流转向举债扩张引担忧。资金在AI内部按确定性平衡，软件股受现金流和大模型冲击下跌，而互联网大厂因生态优势仅震荡。PPI同比降幅收窄，有色价格大涨是主因，资源板块值得关注。春节临近，交易或清淡，调仓宜面向产业确定性。此外，DeepSeek更新新模型；我国完成首次载人飞船返回舱海上搜索回收任务；布伦特原油突破70美元/桶；印尼下调镍矿配额或驱动资源品涨价。
2月12日，和讯投顾盖祎楠表示，当日市场预计维持震荡格局，围绕周一的光头阳线附近波动。即便有拉升，也大概率出现在前期看好的方向上。原本预期AI智能体板块能实现反包，但从隔夜消息来看，该板块可能先震荡两天再反包，也不排除直接反包的可能，具体需盘中观察。
昨夜消息主要聚焦于硬件方向，部分有色板块仍有上行空间。若投资者持有前两天提及的有色品种，可继续持有；但若昨日追高能源金属，一日游行情的概率较大。当日市场会有小抛压，抄底机会可能出现在中午。
对于持股过节，盖祎楠提到自己持股时间已超10天，鉴于外围市场变化较大，当日上证指数预计横盘震荡收星，形成反复走势。他担忧今晚美股加速上行，目前日韩股市已创新高，韩国股市也呈现加速态势。
关于储存芯片板块，当日难以把握，若高开容易陷入盘中富贵境地。近期美股与A股行情相似，昨日上涨品种与今日不同，轮动速度较快，虽未到电风扇行情的极致，但已有预期。科技股仍是当日关注重点，板块轮动迅速，如前两天是AI智能体，昨日AI智能体休息，能源小金属表现，今日又轮至科技股。此外，商业航天板块表现一般，不过硬件方向表现不错。昨日预期AI应用方向有望反包，并以商业航天为例，指出该板块通过两颗阳线顶起后横盘，再上涨，横盘四天后又继续上行的走势。
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